春秋末期，诸侯割据争霸，相互杀伐不已。公元前494年，吴王夫差为报越王勾践杀其父阖闾之仇，率兵伐越，大败越兵。勾践向吴王请降，吴王夫差在太宰伯噽怂恿下接受越人投降。勾践、王后及谋臣范蠡入吴国为臣奴，囚于石室，为吴王养马，驾车洗辇。三年后，吴王不顾老臣伍子胥的谏阻，将勾践三人放回越国。
        越王归国后，矢志报仇雪恨，采纳谋臣文种、范蠡的建议，制定了复国之策。勾践并布衣粗食去民间体察民情，深受到越国百姓的拥戴。因此深受越国军民的拥戴。举国上下，同仇敌忾。
        大夫范蠡亲至苧萝村（今浙江诸暨县城南五里附近）访美，遇到了浣纱民女西施。范蠡向西施晓以国家大事。西施以雪国耻为重，愿做复仇之“利剑”。
        数年后，勾践誓师出征，举兵伐吴。
        经过三年的鏖战，越国终于在公元前473年攻破了姑苏，吴王夫差用金戈自刎于姑苏台上。 灭吴后，范蠡携西施远去，勾践大兴土木，横征暴敛，放逐了王后，赐死文种，并把曾经与之共患难的老百姓摒阻于攻门之外......